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Contato
Uma oportunidade pode começar com informações comerciais mínimas e válidas, sem criar um cliente completo imediatamente.
◎ Central de ajuda
GUIA RÁPIDO PARA OPERAR, VENDER E AUDITAR COM SEGURANÇA.
Um guia direto para configurar sua conta, criar orçamentos, organizar clientes, formalizar contratos, acompanhar resultados e resolver dúvidas sem se perder no fluxo.
Guia principal
O fluxo ideal do orçamento ao contrato
Uma sequência simples para começar a operar com dados consistentes, versões finais seguras e histórico organizado.
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Configure sua empresa
Cadastre razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, contatos e logo. Esses dados alimentam orçamentos, contratos e documentos finais.
Abrir guia →02
Padronize seus modelos
Revise templates, cláusulas, textos comerciais, prazos e frases rápidas antes de iniciar a operação da equipe.
Abrir guia →03
Organize sua equipe
Cadastre colaboradores, defina cargo, permissões, metas e credenciais internas. Cada pessoa deve receber somente o acesso necessário.
Abrir guia →04
Comece pelo orçamento
Monte a proposta com contato, itens, categorias, valores, descontos, pagamento, validade e observações.
Abrir guia →05
Consolide seus clientes
Use a área Clientes para manter cadastros recorrentes organizados. Um contato de orçamento não precisa virar cliente automaticamente.
Abrir guia →06
Formalize no contrato
Depois da negociação, revise partes, ambientes, valores, cláusulas, pagamento, prazos e imagens antes da emissão final.
Abrir guia →07
Acompanhe os resultados
Use Dashboard e Insights para acompanhar vendas, metas, funil comercial, composição dos negócios e desempenho.
Abrir guia →08
Confira a auditoria
Revise eventos importantes de orçamentos, contratos, clientes, equipe, configurações, planos, pagamentos e emissões finais.
Abrir guia →Fluxo comercial
Cada etapa tem uma função
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Orçamento
A proposta organiza itens, valores, pagamento, validade e versões finais sem misturar rascunho com documento emitido.
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Cliente
Quando o relacionamento exigir cadastro recorrente, consolide os dados na base de Clientes e evite duplicidade desnecessária.
04
Contrato
Depois da negociação, formalize o negócio em contrato e revise o documento final antes da emissão.
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Venda e gestão
Atualize o status comercial e acompanhe metas, Dashboard, Insights e Auditoria conforme a rotina da empresa.
Áreas do sistema
O que você encontra em cada página
Uma visão rápida do papel de cada área dentro da operação.
Dashboard
Visão executiva da operação com vendas, metas, responsáveis e indicadores comerciais relevantes para o período.
MetasVendasDesempenho
Orçamentos
Crie propostas em rascunho, organize contatos e itens, emita versões finais e acompanhe o andamento comercial até a decisão.
RascunhoVersões finaisFunil
Contratos
Crie, edite, revise, emita, cancele e acompanhe contratos com documentos finais preservados e controle de uso.
PDF finalImagensStatus
Clientes
Mantenha uma base organizada de pessoas físicas e jurídicas, com contatos, documentos, endereço, foto e histórico.
Pessoa físicaPessoa jurídicaHistórico
Insights
Analise orçamento e contrato por período, responsável, composição, mapa e outros indicadores disponíveis para planos elegíveis.
FunilComposiçãoMapa
Equipe
Crie acessos internos, defina permissões, cargo e metas, e mantenha colaboradores ativos ou arquivados.
Login internoPermissõesMetas
Templates
Padronize cláusulas, textos, prazos, observações e atalhos usados na elaboração dos documentos comerciais.
Textos padrãoCláusulasFrases
Configurações
Atualize empresas emissoras, dados legais, endereço, contato, logo, preferências e meta principal da conta.
EmpresasLogoPreferências
Planos
Consulte o plano atual, franquias, uso acumulado, vigência, recursos premium e pacotes adicionais.
FranquiasVigênciaPacotes
Auditoria
Consulte registros relevantes para rastrear ações, investigar problemas e acompanhar alterações críticas.
ResponsávelFiltrosRastreabilidade
Criar um orçamento completo
✓Selecione a empresa emissora e o template correto.
✓Escolha um contato existente, um cliente ou informe um novo contato.
✓Garanta nome, telefone e e-mail completos em pelo menos uma pessoa.
✓Adicione itens, categorias, ambientes, quantidades, valores e descontos.
✓Configure pagamento, validade, prazo estimado e observações.
✓Salve o rascunho e revise tudo antes da primeira emissão final.
Emitir e reemitir orçamento
✓Criar ou editar rascunho não consome emissão final.
✓A primeira versão final pode consumir 1 emissão de orçamento.
✓Uma nova versão final após alteração pode consumir outra emissão.
✓Visualizar ou imprimir a mesma versão final não deve consumir nova emissão.
✓A versão anterior permanece preservada quando uma nova versão é emitida.
✓Consulte Planos para conferir a franquia aplicável.
Criar um contrato completo
✓Selecione a empresa contratada e o modelo do contrato.
✓Selecione ou cadastre o cliente correto.
✓Informe local de entrega quando for diferente do endereço principal.
✓Adicione ambientes, itens, valores, descontos e descrições técnicas.
✓Revise pagamento, prazos, responsáveis, testemunhas e imagens.
✓Emita a versão final somente depois de conferir todos os dados.
Criar acesso de equipe
✓Acesse Equipe e cadastre a pessoa com nome, cargo e função.
✓Defina somente as páginas necessárias para a atividade do colaborador.
✓Entregue login interno e senha diretamente à pessoa autorizada.
✓O membro entra pela mesma tela de login usada pelo administrador.
✓Acompanhe metas e desempenho conforme permissões e plano.
✓Arquive o acesso quando a pessoa deixar a equipe.
Entender planos e franquias
✓Orçamento e contrato possuem regras de uso próprias.
✓Rascunhos não devem consumir emissão final.
✓Emissões e reemissões finais podem consumir franquia.
✓Pacotes adicionais possuem quantidade e validade próprias.
✓Recursos como Insights dependem do plano vigente.
✓Consulte Planos quando estiver próximo do limite.
Usar a auditoria
✓Abra Auditoria para conferir ações importantes da conta.
✓Use filtros por período, entidade, ação e texto quando disponíveis.
✓Confirme quem criou, editou, emitiu, cancelou ou alterou registros.
✓Revise eventos de equipe, permissões, planos, pagamentos e emissões.
✓Use o histórico para suporte e conferência interna.
✓O log não substitui controles fiscais, contábeis ou jurídicos próprios.
Diagnóstico rápido
Onde começar quando algo não funcionar
Antes de abrir atendimento, confira a área diretamente relacionada ao problema.
Orçamento não emite
Confira status, itens, empresa emissora, template e franquia de orçamento.
Contrato ou PDF
Revise dados do cliente, conteúdo, imagens e situação da emissão final.
Plano ou pagamento
Confira vigência, franquias, checkout, pacote e status da contratação.
Acesso ou permissão
Revise membro, status do acesso, página liberada e escopo de trabalho.
Dúvidas comuns
Respostas rápidas
Criar um orçamento já cria um cliente?+
Não necessariamente. O orçamento pode começar a partir de um contato comercial sem gerar automaticamente um novo cadastro em Clientes. Isso ajuda a evitar várias fichas para oportunidades que ainda não avançaram.
Quais dados são necessários para um contato de orçamento?+
É necessário ter nome, telefone e e-mail completos em pelo menos uma pessoa. Esses três dados podem estar no contato principal ou no cônjuge.
Salvar ou editar orçamento consome franquia?+
Não. O consumo ocorre na emissão de uma versão final conforme a regra do plano. Uma nova versão final após alteração também pode consumir uma nova emissão.
Posso abrir novamente uma versão de orçamento já emitida?+
Sim. Visualizar ou imprimir novamente uma versão final já emitida não deve consumir uma nova emissão. Se o conteúdo mudou, o sistema pode exigir uma nova versão.
Por que não consigo emitir outro documento final?+
A franquia pode ter sido atingida, o plano pode estar sem vigência válida ou o documento pode estar em um estado que bloqueia nova emissão. Consulte Planos e o status do registro.
Posso cadastrar cliente durante o contrato?+
Sim. O fluxo de contrato pode permitir selecionar ou cadastrar o cliente durante a criação. Depois de salvo, o cliente passa a integrar a base de Clientes.
Como funciona o acesso da equipe?+
O administrador cria o acesso interno, define cargo, metas e permissões. O membro trabalha dentro do workspace da empresa e somente no escopo permitido.
Por que não vejo o Insights?+
Insights é um recurso premium e pode depender do plano vigente e das permissões do usuário. Consulte a página Planos e as permissões da equipe.
Onde altero textos, cláusulas e frases rápidas?+
Use Templates. Os modelos ajudam a padronizar documentos e agilizar a criação de novos orçamentos e contratos.
Onde vejo quem alterou alguma coisa?+
Use Auditoria. Ela concentra eventos relevantes de orçamentos, contratos, clientes, equipe, configurações, planos e pagamentos.
Atendimento direto
Precisa de apoio humano?
Quando precisar falar com o suporte, envie apenas o contexto necessário para identificar o problema. Evite compartilhar dados pessoais ou credenciais sem necessidade.
✓ Número do orçamento ou contrato, quando existir.
✓ Página em que o problema aconteceu.
✓ Nome do recurso envolvido, como cliente, membro, plano ou template.
✓ Descrição curta do que você tentou fazer e do resultado obtido.
✓ Mensagem de erro exatamente como apareceu na tela, quando houver.
✓ Print recortado somente da área necessária, ocultando dados sensíveis.
NUNCA ENVIE EM ATENDIMENTO
Senha da conta, códigos de autenticação, número completo de cartão, CVV ou documentos completos quando o problema puder ser explicado sem esses dados.