Crie seu primeiro orçamento
Um caminho simples para registrar o contato, montar os itens e salvar a primeira proposta no EASY.
Abra Orçamentos
No painel principal, acesse a área de Orçamentos e escolha a ação para criar uma nova proposta.
Registre o contato necessário
Informe os dados essenciais para identificar a negociação e manter contato. Evite transformar esta etapa em um cadastro excessivo.
Adicione os itens da proposta
Organize o que está sendo vendido em itens e categorias para que a proposta represente corretamente o escopo negociado.
Revise valores e condições
Confira preço, observações comerciais e informações que precisam acompanhar a negociação.
Salve e continue depois
O orçamento pode ser retomado e ajustado enquanto a negociação evolui, sem precisar recriar tudo do zero.
Editar um orçamento salvo
Abra o orçamento existente, faça as alterações necessárias e salve a nova versão da negociação. Prefira editar o registro correto em vez de criar duplicatas.
Entender o status
Use o status para saber em que momento a proposta está e qual é o próximo passo esperado da negociação.
Faça a etapa com os dados reais quando estiver dentro da sua conta.
Esta documentação é pública e demonstra o fluxo. Informações da sua empresa e dos seus clientes continuam protegidas dentro do ambiente autenticado.