Do orçamento aprovado à emissão do contrato
Veja o fluxo de revisão e formalização antes de gerar o documento final.
Confirme que a negociação foi aprovada
Antes de formalizar, verifique se escopo, valores, prazos e condições importantes estão definidos.
Abra a etapa de contrato
A partir do fluxo comercial, acesse a criação do contrato com os dados relacionados à negociação.
Revise cliente e condições
Confira os dados de identificação, itens, condições comerciais e informações que aparecerão no documento.
Visualize antes de emitir
Use a prévia para identificar erros antes de finalizar. A emissão deve representar exatamente a versão aprovada.
Emita o documento final
Finalize apenas depois da revisão. O documento emitido deve permanecer disponível no histórico da operação.
Checklist de revisão
Confira identificação das partes, itens, valores, prazo, forma de pagamento e qualquer condição específica combinada durante a venda.
Documento final
Depois da emissão, use o histórico do contrato para localizar a versão final associada à negociação.
Faça a etapa com os dados reais quando estiver dentro da sua conta.
Esta documentação é pública e demonstra o fluxo. Informações da sua empresa e dos seus clientes continuam protegidas dentro do ambiente autenticado.